Promemoria di follow-up dei lead

Quando un lead è «Contattato» da tre giorni senza risposta, il flusso prepara una bozza di follow-up e ti ricorda di inviarla.

Intermedio · 5 passaggi

Obiettivo

Evitare che buoni lead si raffreddino perché nessuno si è ricordato di fare follow-up.

Cosa ti serve

  • Una base Airtable che tracci i lead e un campo di stato
  • Un account Make
  • Un account Gmail
  • Un bot Telegram (facoltativo)

Promemoria di follow-up dei lead

Quando un lead è «Contattato» da tre giorni senza risposta, il flusso prepara una bozza di follow-up e ti ricorda di inviarla.

Passaggio 1 di 5 · Trigger

Lead «Contattato»

Un’esecuzione programmata trova i lead il cui stato è «Contattato» da tre giorni.

Cosa configuri

Aggiungi un campo data «Ultimo contatto» e una vista filtrata a tre giorni o più.

Cosa tenere d’occhio

I fusi orari nei campi data possono spostare i risultati di un giorno.

Passaggi di configurazione

  1. Aggiungere i campi data e stato

    Traccia quando hai contattato ogni lead l’ultima volta e se ha risposto.

  2. Creare la vista «da ricontattare»

    Filtra per Contattato, senza risposta, da tre giorni o più.

  3. Pianificare lo scenario Make

    Eseguilo ogni mattina nei giorni lavorativi.

  4. Bozza, non invio

    Crea bozze Gmail così una persona approva ogni messaggio.

  5. Inviare un unico promemoria aggregato

    Elenca tutti i lead in un solo messaggio Telegram con i link.

  6. Segnare i follow-up inviati

    Aggiorna stato e data quando invii, così i lead non si ripetono.

Provalo prima di farci affidamento

  • Crea un lead datato quattro giorni fa ed esegui lo scenario.
  • Conferma che un lead che ha risposto sia escluso.
  • Esegui due volte e conferma che non ci siano bozze duplicate.

Avvertenze

  • Il contatto automatizzato può violare le norme antispam in alcune regioni. Questo flusso prepara solo bozze che una persona invia.
  • Le bozze dell’IA possono essere sbagliate o dal tono inadatto. Controllale sempre.